内蒙华电(600863)转：low-carbon~晋亿实业
2010-10-13
晋亿实业是海内紧固件的龙头企业，由台湾蔡氏兄弟经营。晋亿实业今年受到金融危机的影响，出口受到较在的冲击，上半年出口量下滑近50%，所幸国内销量增长了40%，使得收入仅下跌了不到1成。因为本钱的下降及高技巧含量的高铁紧固件产品比例增添，毛利率比2008年还大幅晋升了7个点。按畸形的财务分析，公司经营利润应当高于去年。但公司颁布的财务报表却显示，经营利润大幅减少?在计提7000多万元的资产损失后，公司呈现了首次亏损。细心分析报表能够发明，公司亏损的重要起因是三费的大幅增长，其中的原因未详细阐明。但老戴剖析后以为，公司应用此机遇趁机将之前多少年存在问题的资产进行减值及为了敷衍美国、加拿大对国内出产的紧固件实行反推销考察而破费大批的用度有很大的关联。也为来年的高速增加做好铺垫！
所幸的是，公司终于博得了美国、加拿大的反倾销的诉讼。近日，公司公告"根据
进入下半年，公司利好频传，受益于铁路的大投资，公司在国内铁路特殊是高速铁路紧固件的龙头位置得到的充足施展，持续中标多个大订单。依据公司已经布告的中标公告，已知的中标项目有："晋亿实业股份有限公司于2009年11月18日接到京石铁道客运专线有限义务公司(下称：京石铁道)《中标通知书》，在新建京石铁路客运专线、石武铁路客运专线(河北段)工程采购招标进程中，公司中标F01包件，中标数目为2863000套,最好的丰胸产品:http://www.zhfengxiong.com，中标金额为国民币580616400元。"；"晋亿实业股份有限公司与中铁三局太中银铁路吕梁山地道项目经理部就第1.1包号(招标编号：JKZ2009-09)物质的采购跟供应签订了总价为人民币12490439元的买卖合同"；"晋亿实业股份有限公司近日接业务部告诉，公司与哈大铁路客运专线有限责任公司分辨就第F05、F06包号(名目编号：JW2009-008)物资的采购和供应签订了总价为人民币562035960.80元、228137289元的买卖合同；与长吉城际铁路有限责任公司就第F06包号(项目编号：JW2009-008)物资的洽购和供应签署了总价为人民币5704781元的交易合同；与张集铁路总承包中铁四局团体有限公司工程指挥部就第zjxswz-1物资的采购与供给签订了总价为人民币6811004.50元的买卖合同。"；同时，公司的技术实力也得到了认可："晋亿实业股份有限公司近日收到铁道部运输局通知，该局批准公司生产的弹条IV型、V型、WJ-7型、WJ-8型扣件体系通过上道技术审查，可上道应用。这是铁道部主管部分对我国扣运专线扣件生产厂家第一次进行上道认可"。
进入三季度，公司经营情形显明好转，前期计提的局部资产丧失因产品价钱的回升也得到了一些回拨，终于扭转了经营亏损的局势。
老戴分析后认为，依照公司目前的经营状态，公司今年有望扭亏为盈，并在2010年通过高附加值的高速铁路紧固件的大订单，实现收益的大幅提升。根据粗略的守旧估量，2010年公司收益将超过0.20元，而2011年是高铁紧固件的交货集中期，收益必定大幅增长。鉴于其今年远远落伍于大盘的涨幅，绝对的价值低估，及其在高铁紧固件市场越来越高的市场占领率(从前年的16%到去年的20%，再到今年的26%，预计10年将超过30%)，老戴认为其存在较在的上涨空间。
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